AI三光領頭衝 概念股同樂

AI三光領頭衝 概念股同樂

AI三光相關供應鏈

臺股多方資金輪動,28日買盤聚焦AI三檔「光明燈」,光寶科(2301)、華星光(4979)雙雙攻上漲停,臺光電(2383)大漲逾7%,推升電源相關、網通光纖及PCB上游材料族羣同步「沾光」,扮演盤面吸金指標。

受日銀放寬YCC政策彈性消息影響,臺股28日盤中一度拉回平盤之下,不過仍有不少AI題材股表現屹立不搖,持續上演強攻走勢,包括光寶科、華星光、臺光電等「三光」持續放閃,買盤也進一步擴散至相關產業鏈,凝聚市場人氣。

羣益投顧研究部副總裁曾炎裕指出,臺股指數震盪幅度擴大,資金行情輪動加快,就目前結構來看,全球AI狂熱是趨勢,短線過熱雖需降溫,股價漲幅鈍化,但並非泡沫化,尤其AI伺服器訂單陸續釋出,營收比重與年增率均維持高成長,加上全球科技巨擘需臺灣代工體系合作搶攻AI領域,對臺系相關供應鏈具價值重估優勢。

第一金投顧指出,盤面資金將續留財報表現優異類股,例如AI CCL材料廠臺光電、電源供應指標光寶科等,並帶動產業比價效應,預期在熱門AI股處置期結束後,將有望重啓多頭攻勢,對AI個股表現暫不設限高點。

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臺光電第二季稅後純益達10億元,季增1.08倍,每股稅後純益(EPS)爲3元,優於市場預期,累計上半年EPS 4.45元,且公司表示AI伺服器需求持續上升及新伺服器平臺出貨放量,市場預期第三季可望季增雙位數。

光寶科受惠AI伺服器將帶動電源瓦數與數量,預期較一般伺服器呈倍數成長,另電動車充電器成長步入正軌毛利達20%~30%。公司28日召開法說會時釋出對雲端伺服器產品出貨樂觀看法,預料下半年AI電源業績將較上半年倍數成長。

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華星光在400G產品出貨攀升下,隨着營收規模放大,毛利率可望逐漸回升,法人分析,華星光近年聚焦數據中心應用,看好2020年到2026年市場將成長3倍,400G光模塊今年出貨量表現可期。

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