多重資產基金 卡位股債兩頭甜

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全球股債市過去10年每月報酬表現

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根據FactSet最新調查,華爾街上修美股企業獲利展望,調高標普500成份股公司Q3盈餘,爲兩年來首見。法人預估,2024年企業獲利轉爲樂觀,股債預期看好下,2024景氣復甦投資上車潮已啓動。趁歷史統計市場表現最差的9月佈局,有機會趁升息觸頂前搶進股債低點,建議可以透過全球多重資產基金佈局,卡好卡滿利基資產標的,優先掌握明年股債市兩頭甜行情。

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新光全球多重資產基金經理人陳世偉表示,近期美國10年公債殖利率不再創高,轉爲區間震盪,預估美國聯準會9月升息機率降低,市場共識認爲11月將升息1碼,且有很高機率是11月爲本輪升息循環終點,伴隨華爾街最新上修美股企業Q3獲利展望,爲近兩年來首見,預估從9月開始,在美國聯準會可能入進入升息終局之際,加上企業獲利轉趨樂觀,全球股債市低接買點隱然浮現,也提供全球多重資產基金,開始佈局2024年優質資產良機。

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陳世偉表示,根據2006年、2018年兩次美國「升息觸頂」後相關統計數據顯示,過去全球股市在升息觸頂3個月之後,平均上漲達3.99%;如果是觸頂6個月之後,平均漲幅來到10.46%;如果是觸頂1年之後,全球股市平均報酬更上看到17.27%;同樣觀察全球債市,全球投資等級債在升息觸頂3個月之後,債市上漲5.14%、6個之後上漲9.85%,1年之後績效更來約22.6%雙位數表現。

陳世偉建議,現階段適合透過全球多重資產基金的攻守兼備特性,進場先卡位佈局股債優質資產,透過主動管理精選個股及持債,還能掌握基本面較佳的切入時點,同時,透過投資團隊主動管理,確保投資標的高品質及風險控控,有望卡位未來景氣復甦格局之下,股債市甜蜜的初升段行情,中長線價差報酬有利可圖。

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