主動式基金 10年賺贏大盤1倍

主動式基金 10年賺贏大盤1倍

對於尚未步入退休期,對現金流還沒有迫切需求的投資人來說,選擇不配息的投資工具對於累積資產可以有更大的效益,且比較主動的臺股基金和被動式的ETF基金,可發現目前規模較大且成立超過十年的臺股ETF,整體表現都能跟上臺股加權指數漲幅,不過,若與主動式臺股基金相較,後者累計近十年平均報酬率達234%,爲指數漲幅的2倍,凸顯在長期投資理財上,若想追求超額回報,臺股主動式基金仍是不可或缺的重要工具。

理財專家表示,主動式基金好,還是被動式ETF棒?沒有標準答案,通常投資人都各有所好,若以績效來看,主動式基金無論短、中、長期的報酬率,都遠勝ETF與指數漲幅,分析原因有三,一是由經理人操盤,隨着追蹤市況,並調整投資組合,相較於ETF每季或每半年調整成份股,更加能夠跟上市場變化,掌握股市瞬息萬變的動態。二是主動式基金髮展最早,許多長青基金成立甚至超過20年,經歷過多次的景氣循環考驗。三是臺股基金以累積型居多,將每年上市櫃公司配發股利滾入再投資,長期下來創造的複利效果非常可觀。

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資產管理業者強調,如果年輕人可以再定期定額投資時候再掌握兩大關鍵,即持之以恆與選擇優質,累積資產的效益就更大。統一投信表示,臺股股性活潑,對於新手投資人來說,是最適合用於長期投資的市場。定期定額追求長期穩定報酬,屬於「用時間換取空間」的投資方式。因此,執行定期定額策略最重要的一點就是持之以恆,不受市場多空影響追高殺低。

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第二個關鍵點,就是要選擇長期表現優異的主動式臺股基金,透過經理人操作,爲投資人帶來比指數翻倍的超額報酬。在股市位於低檔時,投資人甚至可以搭配加碼扣策略,分批進場加碼臺股基金,加速累積長期投資資本,使退休金儲蓄目標更進一步。

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